====== Закупки. Заказы поставщикам ====== Закупочный модуль включает следующие бизнес-процессы: * Создание заявки на закупку по каждой торговой точки * Создание объединённой заявки по территориям расположения торговых точек * Создание сводного заказа на основе объединённой заявки * Создание сводного прайс-листа по территориям работы Поставщиков * Распределение сводного заказа по сводному прайс-листу с учётом критериев настроек * Отправка заказа Поставщикам с разбивкой по юридическим лицам * Получение накладных от Поставщиков, приём товара * Распределение товара по торговым точкам на основе заявок на закупку. ===== Настройка торговых точек ===== Если предполагается закупать товар сначала на центральный склад, а потом распределять товары по торговым точкам, то необходимо завести склад как новую торговую точку, привязать к территории и установить признак «Главный склад». Если центральный склад состоит из нескольких юридических лиц, то надо создать новые склады по количеству юридических лиц и объединить их одной территорией и признаком «Главный склад». Это нужно, чтобы поставки сначала приходовались на центральном складе и далее распределялись по заявкам торговых точек. Кроме этого по новым заявкам сначала должны вымываться свободные остатки товаров центрального склада. {{:doc:console:pasted:20171215-163009.png}} Если у торговой сети на территории отсутствует физически центральный склад, т.е. товары от Поставщиков поступают напрямую в торговые точки, то установка признака "Главный склад не требуется". Но в этом случае важно, чтобы для торговой точки в настройках было назначено юридическое лицо. Бывает необходимость в сокращении внутреннего документооборота при большом количестве юридических лиц. В этом случае большое количество главных складов в разы увеличивает документооборот с Поставщиками и между складами и торговыми точками. В этом случае можно назначать главный склад на торговую точку, через который будет осуществляться распределение заказов по Поставщикам и распределение поступлений по торговым точкам. Для этого в параметрах настройки торговой точки нужно выбрать главный склад для осуществления заказов. В этом случае юридические лица торговых точек и главных складов могут быть разными. {{:doc:console:pasted:20180221-202757.png}} Нельзя назначить главным складом для осуществления заказов склад, относящийся к другой территории. Если торговые точки и главный склад относятся к одному юридическому лицу, дополнительно назначать на точки склад для осуществления заказов не требуется. Поставщики получат заказ от того юридического лица, которое назначено на главный склад для осуществления заказов. ===== Создание заявок и работа с объединённой заявкой ===== Этот функционал описан в инструкциях по работе с заявками по [[doc:console:requisition|ссылке]]. Для закупочного модуля этот блок немного доработан. Есть несколько новых кнопок и дополнительных полей в таблице. {{:doc:console:pasted:20171215-170856.png}} Объединённые заявки нужны в случае закупок через Центральный склад с последующим распределением по торговым точкам. Либо, если нужно закупить товар в одну точку, из которой он будет разъезжаться по перемещениям в другие торговые точки. В этом случае распределительная торговая точка должна иметь признак «Главный склад». Кнопка **Объединить заявки** позволяет объединить все заявки, имеющие статус «в пути» (Этот статус получают только утверждённые заявки. См [[doc:console:requisition|здесь]]. Нельзя объединить заявки по торговым точкам разных территорий. Для созданию объединённой заявки вручную нужно отметить галочками нужные заявки и нажать кнопку **Объединить заявки**, которая становится активной. {{:doc:console:pasted:20171215-171107.png}} Удобно воспользоваться фильтрами по территории и статусу заявок. {{:doc:console:pasted:20171215-171238.png}} Отфильтровав нужное, можно отметить сразу все заявки на странице, установив галочку в самом верхнем поле. {{:doc:console:pasted:20171215-171330.png}} Кнопка **Сформировать объединённые заявки** автоматически выбирает все заявки статуса «в пути» и объединяет их по территориям. В результате получаются объединённые заявки с статусом «в пути» и типом «сводная заявка». {{:doc:console:pasted:20171215-171415.png}} Если кликнуть по сводной заявке, откроется страница содержания заявки с аналогичными вкладками //Просмотр по товарам//, //Просмотр по заявкам//. На вкладке //Просмотр по товарам// отражается информация по позициям в заявке с суммарным количеством, информацией по себестоимости, общим остаткам, количеству в пути. При необходимости можно настроить колонки и поменять их порядок. {{:doc:console:pasted:20171215-171443.png}} Если кликнуть по позиции в объединённой заявке, то будет выведено окно с информацией, по каким внутренним заявкам было сформировано общее количество товара к заказу. {{:doc:console:pasted:20171215-171503.png}} В правом верхнем углу экрана отображается информация о суммарном количестве наименований позиций, мест и общей сумме заявки. {{:doc:console:pasted:20171215-171524.png}} На вкладке //Просмотр по заявкам// отображается информация, из каких внутренних заявок состоит сводная. Можно отметить галочками заявки, нажать **Действия=>расформировать заявку**, отмеченные внутренние заявки исключатся из состава объединённой. Если не выделять заявки, то появится сообщение с необходимостью указать заявки для исключения их из сводной. При нажатии кнопки **Удалить** заявка полностью расформировывается. {{:doc:console:pasted:20171215-171623.png}} Возможно добавлять внутренние заявки в объединённым. Для этого на вкладке //Заявки// надо выделить внутренние заявки и объединённую одной территории. Затем нажать кнопку **Объединить заявки**. {{:doc:console:pasted:20171215-171721.png}} В результате внутренняя заявка добавится в объединённую. Это нужно, когда надо объединить заявки по юридическим лицам или когда создана объединённая заявка и розничной точки сформирована ещё одна внутренняя, например, с опозданием. {{:doc:console:pasted:20171215-171744.png}} Удалять товар или редактировать его количество из объединённой заявки нельзя. Эти корректировки делаются до утверждения внутренних заявок. Если в объединённой заявке нажать кнопку **Сформировать заказ на закупку**, откроется окно заказа и можно продолжить работу с заказом товаров по сводному прайс-листу Поставщиков. Важно. Если заказы в торговые точки поступают напрямую от Поставщиков, то не нужно из заявки создавать сводную. Кнопка **Сформировать заказ на закупку** есть в обычной заявке, по которой осуществляется переход к заказу. ===== Сводный прайс-лист ===== В разделе Поставщики есть вкладка //Прайс-лист поставщика//. Если прайс-листы Поставщик присылает файлами, то они должны сохраняться в определённые папки. Формат файла csv, не должно быть строк с логотипами, объединённых ячеек и т.д. Только наименования колонок, и в строках заполненные данные. Пример: {{:doc:console:pasted:20171215-171854.png}} Для загрузки прайса нажать **Действия=>Загрузить новый прайс-лист**. Будет предложено выбрать территорию действия прайс-листа, для того чтобы не заказать товар с территории, на которой Поставщик не работает. {{:doc:console:pasted:20171215-171953.png}} Далее будет предложено загрузить цены из файла, если есть готовый шаблон, то нужно выбрать его для загрузки прайс-листа от Поставщика. Если шаблона нет, то надо сопоставить названия колонок и сохранить это сопоставление в виде шаблона для последующего применения. Процедура сопоставления и создания шаблонов описана в [[doc:console:inflow|инструкции по приёмке товаров]]. Рекомендуется в загруженном прайс-листе нажать **Действия=>Обновить сопоставленные товары**. Это необходимо для того, чтобы провести автоматическое сопоставление из справочника товаров Поставщика, который находится на соответствующей вкладке. Сопоставление производится по вкладке //Справочник товаров Поставщика//, затем система находит связки по штрих-коду. Кроме этого, если в справочнике товаров удаляются некорректные сопоставления, также необходимо загрузить прайс-лист по-новому, чтобы в заказ не попали такие позиции. У прайс-листа возможно установить срок актуальности. Данная настройка устанавливается на вкладке **Поставщики => Основные сведения**, нажать **Изменить** и установить «Время жизни прайса Поставщика» в днях, часах. {{:doc:console:pasted:20171215-172158.png}} Для просмотра загруженного прайс-листа необходимо зайти в перечень прайс-листов Поставщика по вкладке **Поставщик =>Прайс-лист Поставщика** и кликнуть по выбранному прайс-листу. {{:doc:console:pasted:20171215-172226.png}} В открывшемся прайс-листе есть возможность сопоставить позиции вручную, если это необходимо. Для этого нажать на знак «**+**» и выбрать позицию из номенклатурного справочника, соответствующую позиции из прайс-листа. {{:doc:console:pasted:20171215-172252.png}} {{:doc:console:pasted:20171215-172258.png}} Если Поставщик обновил прайс-лист в период актуальности предыдущего, то будет использоваться последний актуальный прайс-лист. Сводный прайс-лист формируется по всем актуальным прайсам Поставщиков в момент формирования заказа. Поиск по сводному прайс-листу и сопоставление будут рассмотрены в разделе «Создание заказов». ===== Создание заказов ===== Заказы создаются на основе сводных или обычных заявок. Чтобы создать заказ, нужно кликнуть по заявке. Для удобства можно отфильтровать заявки по колонке «Тип заявки» и выбрать сводные или обычные. {{:doc:console:pasted:20171215-172655.png}} Сформировать заказ можно только по заявке, которая имеет статус «в пути». Для этого надо кликнуть по заявке и нажать кнопку **Сформировать заказ на закупку**. {{:doc:console:pasted:20171215-172722.png}} После будет осуществлён автоматический переход в заказ по этой заявке. При формировании заказа автоматически создаётся сводный прайс-лист из всех актуальных прайс-листов Поставщиков, которые относятся к территории торговых точек, входящих в заказ. Но распределения заказа по сводному прайс-листу не происходит. Для этого необходимо отдельное действие, описанное в разделе **Работа с заказом**. ===== Работа с заказом ===== ==== Управляющие кнопки ==== Все заказы возможно просмотреть на вкладке //Заказы на закупку//, которые можно отсортировать по дате создания, отфильтровать по территории. {{:doc:console:pasted:20171215-172846.png}} Для входа в заказ нужно кликнуть по конкретному заказу. В шапке заказа есть несколько управляющих кнопок: **Редактировать, Пересобрать сводный прайс-лист, Пересчитать заказ, Утвердить всё, Очистить** {{:doc:console:pasted:20171215-172958.png}} Кнопка **Редактировать** позволяет установить дополнительные критерии распределения заказа которые будут отображаться в комментариях к распределённым в заказе позициям. Установка критериев будет описана в отдельной главе. Кнопка **Пересобрать сводный прайс-лист** позволяет сформировать сводный прайс-лист заново. Это может понадобиться, если Поставщик прислал более свежие данные или перед распределением заказа появился новый Поставщик, прайс которого нужно учесть в сводном прайс-листе. Кнопка **Пересчитать заказ** распределяет позиции в заказе следующим образом: * в первую очередь в заказ попадают имеющиеся в наличии позиции с центрального склада (при его наличии); * во вторую очередь заказываются позиции по сводному прайс-листу по принципу приоритета минимальной цены, если не заданы ограничивающие критерии или коэффициенты. Каждое нажатие кнопки **Пересчитать заказ** перераспределяет позиции по прайс-листу заново и отменяет все ранее сделанные ручные корректировки. Кнопка **Утвердить всё** утверждает заказ, появляется возможность выгрузки и отправки заказа по Поставщикам. Кнопка **Очистить** очищает распределения кроме тех, которые утверждены вручную. Подробнее о ручном утверждении ниже в описании вкладки //Просмотр распределённых товаров//. Если после нажатия кнопки **Очистить** нажать **Утвердить всё**, то в заказ попадут только вручную утверждённые товары. === Вкладки заказа === Раздел заказа состоит из нескольких вкладок: //Сводный прайс-лист, Просмотр товаров в заказе, Просмотр распределённых товаров, Просмотр нераспределённых товаров, Просмотр итогов по заказу.// {{:doc:console:pasted:20171215-173409.png}} Вкладка //Сводный прайс-лист//. Можно просматривать все предлагаемые поставщиками товары с остатками и сроками годности. При необходимости можно применять сортировку по возрастанию, убыванию отображения данных, фильтры и поиск товаров, настроить дополнительные колонки. {{:doc:console:pasted:20171215-173435.png}} Здесь же можно сопоставить позиции по принципу, описанному в разделе «Сводный прайс-лист». Если кликнуть по стрелке у названия позиции, то будет осуществлён переход в карточку товара для возможности внесения коррекций. Вкладка //Просмотр товаров в заказе// дублирует информацию, которая содержится в сводном заказе. При клике на позицию появляется информация по заявкам, из которых сформировано суммарное количество заказа. {{:doc:console:pasted:20171215-173521.png}} На вкладке //Просмотр распределённых товаров// отображается информация по позициям, распределённым по сводному прайс-листу: сколько в заказе, сколько заказано, сколько не распределено. Для фильтра только не полностью распределённых товаров можно в колонке «Осталось распределить» указать значение «>0». Полный список нераспределённый товаров можно посмотреть на отдельной вкладке. {{:doc:console:pasted:20171215-173552.png}} При клике на позицию в нижней части экрана отображается информация детализации распределения позиции по Поставщикам, у которых закуплен товар, и у кого есть на остатках, но не закуплен. {{:doc:console:pasted:20171215-173615.png}} При заказе товар сначала забирается с центрального склада (при его наличии и установленном признаке "Главный склад"), затем у остальных Поставщиков. В поле «Заказано» можно изменить заказы по Поставщикам или перераспределить их вручную, кликнув по количеству в колонке «Заказано». Нельзя заказать больше, чем количество по заявке. Нужно учесть, что заказ в колонке «Заказано» распределяется сверху вниз. Это означает, что если нужно добавить количество в прайс Поставщика ниже по строке, то это количество нужно уменьшить у Поставщика выше по строке. В этом случае товар автоматически перераспределится к Поставщику строкой ниже при условии, что у него есть необходимое количество товара. Например, распределение такое: {{:doc:console:pasted:20171215-173637.png}} Нужно купить все у третьего Поставщика. Обнуляем количество у первого. {{:doc:console:pasted:20171215-173657.png}} Получается новое перераспределение автоматически {{:doc:console:pasted:20171215-173722.png}} Обнуляем количество у второго {{:doc:console:pasted:20171215-173745.png}} Заказ автоматически перераспределяется на третьего Поставщика {{:doc:console:pasted:20171215-173805.png}} Количество не перераспределится на других Поставщиков, если установлены приоритеты по Поставщикам, и другие Поставщики не входят в число приоритетных. Установка приоритетов описана в разделе **Настройка критериев**. При необходимости в детализации распределения можно воспользоваться кнопкой **ИСТОРИЯ ЗАКУПОК**. Её нажатие открывает новое окно с историей поступлений с указанием количества товара в поступлении, цены в поступлении и ссылкой на документ поступления. {{:doc:console:pasted:20171215-173956.png}} В истории поступлений можно задать глубину поставок до 180 дней и получить информацию сводную и детализированную информацию по закупочным ценам в этот период. {{:doc:console:pasted:20171215-174024.png}} После ручных корректировок можно нажать кнопку **Утвердить всё** и заказ станет доступным для отправки Поставщикам. Другой способ выбора товаров для отправки Поставщикам – это ручное утверждение позиций. Можно по каждому товару после внесения корректировок или при согласии с распределением отдельно нажимать **ПРИНЯТЬ** в колонке «Утверждено». Утверждённый товар сразу добавляется к сводной информации на вкладку //Просмотр итогов по заказу//. Для предотвращения дальнейшего редактирования можно по кнопке **Очистить** удалить все остальное (не утверждённое) системное распределение и после нажать **Утвердить всё**. {{:doc:console:pasted:20171215-174228.png}} {{:doc:console:pasted:20171215-174234.png}} В колонке «Замечания» отображается информация по установленным критериям, на которые стоит обратить внимание, перераспределить заказ вручную или оставить без изменения. Подробнее в разделе **Настройка критериев**. В колонке «Минимальная закупочная цена» отображается минимальная цена за последние 6 месяцев. На вкладке заказа «//Просмотр распределённых товаров// можно вывести колонку «Замечания по распределению». Далее фильтром отобрать конкретные типы замечаний и вручную перераспределить товар по Поставщикам с учётом этих замечаний. {{:doc:console:pasted:20171215-174422.png}} На вкладке //Просмотр нераспределённых товаров// отображается информация по товарам, которые не закуплены. Это означает следующее: * требуемого для заказа количества нет в предложениях Поставщиков; * товары в заказе отсутствуют в сводном прайс-листе; * в сводном прайс-листе присутствуют несопоставленные товары. {{:doc:console:pasted:20171215-174925.png}} При клике на позицию в нижней части экрана отображается информация по возможному наличию товара в сводном прайс-листе. В колонке «Свободный остаток» отображаются свободные остатки товара на складе Поставщика, учитывающие зарезервированные заказом количества. При отсутствии сопоставления система автоматически подбирает похожие товары для быстрого сопоставления. {{:doc:console:pasted:20171215-175007.png}} При нажатии на знак «**+**» в колонке «Название» после надписи «товар не сопоставлен», произойдёт автоматическое сопоставление выделенной в заказе позиции с наименованием выбранной позиции Поставщика. Свободное количество указанного товара Поставщика сразу распределится в заказе, увеличив распределённое количество товара. В поле «Наименование товара у поставщика» организован умный поиск. Можно вводить сегменты товара через пробел в произвольном порядке, и система подберёт подходящие наименования по сводному прайс-листу. Например, для поиска у Поставщиков позиции АЗИТРОКС КАПС. 250МГ N6 достаточно набрать «АЗИ 250 КАП 6». Рекомендуется выводить поле с указанием Производителя во избежание ошибок сопоставлений. {{:doc:console:pasted:20171215-175101.png}} При удалении сводной заявки в списке заявок или по кнопке **УДАЛИТЬ** в самой сводной заявке удаляется и заказ, созданный по этой заявке. При этом сводная заявка расформировывается и в меню «Заявки на закупку» остаются все заявки от торговых точек со статусом «в пути». {{:doc:console:pasted:20171215-175208.png}} На вкладке //Просмотр итогов по заказу// отображается сводная информация по заказам от всех юридических лиц по всем Поставщикам. {{:doc:console:pasted:20171215-175235.png}} По кнопкам **Развернуть по организациям** и **Развернуть по поставщикам** форма итогов отображает соответствующие группировки утверждённого заказа. {{:doc:console:pasted:20171215-175313.png}} Есть возможность развернуть заказы с детализацией до позиций. Для этого нужно нажать «**+**» по строке Поставщика или организации. {{:doc:console:pasted:20171215-175345.png}} В режиме просмотра по организациям есть кнопка **Загрузить все**. После её нажатия выгружается архив файла заказа с папками по юр лицам и Поставщикам, в том числе и заказы с оптового склада. Структура выгрузки выглядит следующим образом: {{:doc:console:pasted:20171215-175417.png}} Также есть возможность отдельной выгрузки файлов по Поставщикам. Для этого в строке Поставщика нажать символ выгрузки. {{:doc:console:pasted:20171215-175435.png}} Конечный файл заказа содержит все необходимые поля для формирования Поставщиком документа поставки. В первой колонке содержится номер заказа, к которому относится данный файл. Этот номер важен далее при сопоставлении поступления с заказом. {{:doc:console:pasted:20171215-175455.png}} === Этапы заказа === При анализе управляющих кнопок заказа было дано описание кнопки **Утвердить все**. После нажатия этой кнопки Заказ переходит в стадию «Заказ утверждён», В результате появляется информация на вкладке «Просмотр итогов по заказу» и возможность выгрузки заказов по Поставщикам в файл. Страница заказа преобразовывается: убираются кнопки редактирования и пересчётов. Добавляется кнопка **Ожидание поступления**. {{:doc:console:pasted:20171215-175630.png}} Если нажать **Ожидание поступления**, заказ перейдёт в стадию «Заказ в пути». {{:doc:console:pasted:20171215-175657.png}} В стадии «Заказ в пути» формируются перемещения с центрального склада в аптеки на основании распределённых товаров заказа. Перемещения формируются в статусе «Черновик», но товар по этим перемещениям резервируется на складе. {{:doc:console:pasted:20171215-175714.png}} В стадии «Заказ в пути» сводную заявку удалить нельзя. Для возврата в стадию формирования заказа нужно последовательно нажать на кнопки **Вернуть на утверждение** и **Разутвердить заказ**. По кнопке **Вернуть на утверждение** удаляются все сформированные перемещения с центрального склада. Если по каким-либо перемещениям товар отправлен и перемещение в статусе «в пути», то вернуть заказ на утверждение нельзя. Появится соответствующее предупреждение. {{:doc:console:pasted:20171215-175816.png}} Возможности по работе с заявками, заказами и перемещениями в зависимости от стадии заказа сведены в таблицу. {{:doc:console:pasted:20171215-175839.png}} В стадии «Заказ в пути» доступна кнопка **Закрыть заказ**. После её нажатия закрываются все внутренние заявки по заказу. Не поступивший по заказу товар освобождается из состояния «в пути» и учитывается в потребности новых заявок. При отсутствии распределительного склада перемещения не формируются, т.к. товар по заказу напрямую приходуется от Поставщиков в торговые точки. Заказ автоматически закроется, если все Поставщики привезли товар и товар принят на склад. При необходимости заказ может быть закрыт вручную. ==== Настройка критериев ==== Критерии – это приоритеты или ограничения, влияющие на распределение товаров по прайс-листам Поставщиков. В системе есть следующие критерии: //Время жизни прайса Поставщика, Коэффициент Поставщика, Предпочитаемые Поставщики, Ценовой коридор, Ограничения по сроку годности//. Критерий //Время жизни прайса Поставщика// ограничивает актуальность действующего прайс-листа. Связано с тем, что в момент заказа важна актуальная информация по ценам и остаткам. В противном случае есть риск закупки по другой цене и риск отказа из-за отсутствия необходимого количества товара. Данный критерий устанавливается в меню «Поставщики». Далее выбрать конкретного Поставщика и вкладку «Основные сведения». Время жизни прайса Поставщика устанавливается в днях и часах. {{:doc:console:pasted:20171215-180113.png}} По истечении заданного срока прайс-лист Поставщика теряет актуальность и не будет включаться в сводный прайс-лист. Рекомендуется устанавливать актуальность прайс-листа менее суток, чтобы всегда использовать корректные данные по ценам и остаткам. Большой срок жизни прайс-листа устанавливают по Поставщикам, которые предлагают эксклюзивный ассортимент, поддерживают постоянное наличие товара и стабильные цены. Критерий //Коэффициент Поставщика// позволяет расставить ценовые приоритеты при распределении заказа. Коэффициент устанавливается в процентах, на него умножается цена поставщика в прайс-листе. Установить коэффициент по Поставщику можно на вкладке «Основные сведения» там же, где и время жизни прайса. В примере установлен коэффициент 0.9, это означает, что при распределении заказа по этому Поставщику цены будут учитываться на 10% ниже, чем в прайс-листе этого Поставщика. {{:doc:console:pasted:20171215-180200.png}} В прайс-листе Поставщика это выглядит следующим образом: {{:doc:console:pasted:20171215-180226.png}} У Поставщика 3 и 4 одинаковые цены на ВИКС АКТИВ и составляют 170 рублей, но цены Поставщика 3 умножаются на коэффициент 0.9 и при распределении цена с коэффициентом учитывается как 153 рубля (колонка «Цена с коэффициентом»). Таким образом, сначала эта позиция будет закупаться у Поставщика 3. Данный критерий используется при отличающихся условиях поставок, например, отличия по отсрочке платежей. Подробнее данные примеры рассмотрены в [[https://vpharma.ru/blog/third-chain|статье.]] Критерий //Предпочитаемые Поставщики// определяет приоритет на закупку товаров у конкретных Поставщиков. Если на позиции установлен критерий закупки у конкретных Поставщиков, то заказ позиции будет рассматриваться только из прайсов этих Поставщиков, не зависимо от коэффициентов цен. Критерий устанавливается в меню «Товары», далее выбрать позицию нажать **ИЗМЕНИТЬ** и установить приоритетных Поставщиков при необходимости. Для удобства в меню «Товары» можно вывести колонку «Предпочитаемый Поставщик». Для массового изменения предпочитаемых Поставщиков возможно воспользоваться загрузкой и изменением данных через таблицу. Если при загрузке через таблицу нужно загрузить несколько предпочитаемых Поставщиков, их надо указывать через запятую. {{:doc:console:pasted:20171215-180614.png}} Таким образом, если по предыдущему критерию коэффициента товар приоритетно закупался у Поставщика 3 из-за понижающего коэффициента, то при установке приоритета по Поставщику 4, товар у Поставщика 3 не будет закуплен. {{:doc:console:pasted:20171215-180639.png}} В замечаниях появится запись, что Поставщик 3 не является предпочитаемым. Данный критерий используется, если Поставщик уплачивает дополнительные бонусы за закупку товаров или поставляет эксклюзивную продукцию на особых условиях, например, по оплате после реализации товара. Критерий //Ценовой коридор// используется для контроля изменения закупочных цен. Критерий устанавливается в настройках заказа. Для входа в режим нужно войти в заказ и нажать кнопку **РЕДАКТИРОВАТЬ**. {{:doc:console:pasted:20171215-180739.png}} В результате появится меню настройки параметров ценового коридора. {{:doc:console:pasted:20171215-180759.png}} Сначала необходимо установить тип ценового коридора: * По последней закупке – учитывается последняя закупочная цена товара; * По средневзвешенной себестоимости – за базовое значение для сравнения с прайсами Поставщиков принимается средневзвешенная себестоимость, учитывающая остатки и закупочные цены по этим остаткам. Рекомендуемый параметр. * По минимальной цене закупки – за базовое значение принимается минимальная цена закупки за историю закупок. {{:doc:console:pasted:20171215-180833.png}} Далее устанавливаются границы ценового коридора. При распределении заказа в замечаниях будет указано, что по выбранной позиции у Поставщика есть превышение установленного ценового коридора. Данный критерий используется для контроля динамики изменения цен Поставщиками и предупреждения спекулятивных цен при дефектуре товарных предложений. Настройка критерия сохраняется и применяется к последующим заказам. Для изменения настройки нужно установить новые параметры. Критерий //Ограничение по сроку годности// используется для контроля закупок товаров с ограниченным сроком годности. Критерий устанавливается в днях в настройках заказа. Пример приведён в настройках предыдущего Ценового критерия. При распределении заказа в замечаниях отображается информация о превышении критерия для принятия решения о закупке. {{:doc:console:pasted:20171215-181016.png}} Настройка критерия сохраняется и применяется к последующим заказам. Для изменения настройки нужно установить новые параметры. ==== Приём поступлений и распределение поступления по заявкам ==== После отправки заказов Поставщикам необходимо получить от них электронные накладные поступлений для загрузки в систему. Важно, чтобы в накладных Поставщик указывал те же наименования, коды товаров, которые указываются в прайс-листах. Хорошо, если Поставщик сохранит кроме своего наименования товара код и наименование товара в VirtualPOS. В отправляемом Поставщику файле заказа содержится колонка с номером заказа в ViptualPOS. {{:doc:console:pasted:20171215-181131.png}} Если в присланной накладной Поставщик указывает номер заказа, то при сопоставлении документа с шаблоном в VirtualPOS поступление автоматически привяжется к заказу. Если такой колонки нет, то присланный файл необходимо сохранить с указанием номера заказа. Например, Поставщик прислал файл с именем «Поставщик 1_№123». При сохранении нужно добавить номер заказа: «Поставщик 1_№123_vp51». Тогда система из названия файла сопоставит поступление с номером заказа. Как принимать поступление и создавать шаблоны, описано в соответствующей [[doc:console:inflow|инструкции]] После приёма поступления в системе будут автоматически созданы перемещения с центрального склада в торговые точки в соответствии с заявками. {{:doc:console:pasted:20171215-181241.png}} Созданные перемещения автоматически резервируют товар на главном складе. Зарезервированное количество отображается в товарных запасах по конкретному складу по конкретной позиции. {{:doc:console:pasted:20171215-181303.png}} Если есть необходимость вручную изменить резерв, то необходимо выгрузить данные о резерве в файл, поменять значение и загрузить в систему. Важно помнить, что эти ручные изменения влияют на распределение заказов. {{:doc:console:pasted:20180329-151629.png}} После подготовки товара к отгрузке необходимо кликнуть по соответствующему перемещению и нажать **Отправить товар**. По этой процедуре товар спишется со склада отправителя, перемещение из статуса «черновик» перейдёт в статус «в пути». Количества в резерве автоматически уменьшатся на количество отгружаемого товара. {{:doc:console:pasted:20171215-181355.png}} Для приёма поступления необходимо нажать **Принять товар**. Товар будет принят на склад получателя. {{:doc:console:pasted:20171215-181424.png}} Нажмите **Действия=>Печатные формы** для распечатки необходимых документов. При отсутствии Распределительного склада внутренние перемещения по заказам не создаются. Никаких дополнительных действий не требуется. ====== См. также ====== * [[doc:console:inflow]] * [[doc:console:pricing]] * [[doc:console:requisition]] -------- [[:| << Вернуться к содержанию]]